一、中國磷資源產業現狀及特點

　　隨著中國經濟的發展以及工農業的高速增長，磷資源供應緊缺問題日益突出和尖銳。中國部分地區已開始減少磷礦石生產并增加進口。雖然中國磷礦資源豐富，但是隨著人口的增長、城鎮化加快以及磷礦石的日漸貧化，中國磷礦石儲量也只能維持幾十年。高度關注磷資源危機，對國民經濟長期的資源保障有著深遠的戰略意義。

　　（一）磷礦資源豐而不富，產量居世界第一

　　中國是世界上主要的磷礦產地之一，資源儲量接近200多億噸（基礎儲量為37億噸），分布在27個省及自治區，其中云南、湖北、貴州、四川和湖南為磷礦富集區域。根據中國國土資源統計年鑒，截止2012年（最新公開數據），湖北磷礦資源儲量45.12億噸、云南44.56億噸、貴州31.68億噸、四川22.13億噸、湖南19.79億噸，五省查明資源儲量占全國81.37%（五省P2O5儲量約28.69億噸，占中國總儲量的90.49%）。但是，中國磷礦石“豐而不富”，平均品位只有17%，高品位磷礦石較為稀缺。2015年中國磷礦石產量為14203.7萬噸，相比2014年同期增長了13.7%。一些機構和專家學者預測，中國的磷礦石將在50年左右消耗殆盡。

　　（二）磷肥產能過剩，頻降關稅刺激出口

　　相比我國磷礦資源的日漸貧乏，近年來磷肥產量卻逐步上升。然而，低水平的重復建設導致了磷肥產能的嚴重過剩。2005年我國磷肥產量超過美國成為世界第一，2007年中國成為了磷肥凈出口國，2012年以來，中國磷肥產能出現過剩現象。2014年，磷肥企業的平均產能利用率僅有70%，產能過剩達到340萬噸，相當于一個貴州省的磷肥產量。如圖1所示，磷肥產量遠遠大于磷肥表觀消費量，2014年中國磷肥產量為1669.93萬噸(折100%P2O5)，磷肥表觀消費量為1522萬噸(折100%P2O5)。和中國農業施肥量相比，中國的磷肥產量遠超過農業施肥量的上限1300萬噸(折100%P2O5)。

　　圖1  2001年-2015年磷肥產量及表觀消費量

　　數據來源：國家統計局

　　為了化解磷肥產能過剩問題，國家出臺了淘汰落后、產能重組、放寬出口等產業政策。中國不斷調整出口關稅來鼓勵磷肥出口以減少磷肥產能。但是，短期內單純依靠出口難以解決國內磷肥產業面臨的問題，且中國磷肥的大量出口會帶來國際磷肥供應量的增加，伴隨著國際產能的增加，勢必會影響國際磷肥價格。此外，中國出口的磷肥多數由高品質磷礦資源加工而成，出口量的增加將導致國內磷礦資源外流以及磷礦開采加工中生態的進一步惡化。從1995年以來的磷肥進出口變化趨勢可以看出（如圖2所示），中國磷肥2012年出口251.7萬噸(折100%P2O5)、進口29.2萬噸(折100%P2O5)。 2013年磷肥的淡旺季進出口稅率下調，2014年磷肥旺季出口關稅由80%下調至50%，2015年剛取消了淡旺季，出口整體稅率降低。

圖2  1995-2012年中國磷肥進出口變化趨勢

　　數據來源：國家統計局

　　二、中國磷資源產業面臨的國際形勢

　　自19世紀60年代后期美國北卡羅萊納州大規模開采磷礦石以來，人類活動的干擾提高了全球磷元素循環流動。越來越多的磷礦石在摩洛哥、撒哈拉西部、中國和美國（主要是在佛羅里達州，田納西州和北卡羅來納州）、澳大利亞等地被發現和開采。

　　（一）全球資源分布不均，新興國家產能釋放加速

　　世界磷礦資源分布極為不均衡，非洲磷礦資源富集度相對較高，摩洛哥和西撒哈拉是世界磷礦資源最富地區，約占世界的一半以上。我國磷礦資源僅次于摩洛哥和美國，居世界第3位。根據美國地質調查局數據顯示，截至2012年底，世界磷礦石基礎儲量為670億噸。主要分布在摩洛哥、西撒哈拉、中國、阿爾及利亞、敘利亞、南非、約旦、俄羅期、美國等20多個國家。其中，摩洛哥和西撒哈拉地區的儲量，高達500多億噸，占世界總儲量的75%。中國的磷礦儲量為37億噸，僅占5.5%。

　　以摩洛哥為代表的磷化工新興國家或地區（分布在中東、西非、北非等）發展迅速，且相對于中國的發展呈現出投入更集中、生產更集中、效率更高的優勢。從國際供應側來看，2015-2016年的國際磷肥供應主要來自于摩洛哥和中國等新興國家，巴西規劃的磷肥項目預計2018年投產，沙特120萬噸/年的磷肥項目預計2017年投產。對于中國來講，2016年之后的幾年中國的磷肥產業將面臨國際產能釋放的壓力。

　　（二）中國產能占比增加，行業集中度較低

　　目前中國產能占全球產能約50%，但是伴隨著國內政策收緊，加之環保日益趨嚴和磷礦資源稀缺性，預計到2020年中國新增磷肥產能僅有約50萬噸（折100%P2O5）。美國磷肥產能下降未來將不會新增產能，目前美國磷肥產能占全球產能約15%，由于磷礦石資源枯竭以及磷石膏污染等問題，美國到2019年前還將關閉約260 萬噸產能（折100%P2O5）。北非和中東磷肥產能占全球產能約15%，未來新增產能約700 萬噸，但受地緣政治及基礎設施條件限制，投產時間不確定性大。

　　從行業集中度來看，美國的美盛公司是美國磷肥最大的生產商，現有產能占北美地區總產能的61%。摩洛哥、沙特、俄羅斯等國磷肥供應均壟斷在少數企業手中。中國磷肥產業集中度較低，行業排名前十的企業總共所占市場份額僅約為30%。

　　三、中國磷資源產業發展存在的問題

　　在國內外磷礦資源供應緊缺、國際磷肥產能擴張、國內磷肥產能過剩嚴重、產業發展帶來的環境污染問題突出的情況下，國內磷資源產業的傳統的粗放加工及不合理的消費方式將難以為繼，磷資源產業健康可持續發展面臨重重困難。因此，在中國磷資源危機亟待化解的情況下，如何從全局出發，協調磷資源可持續發展中資源、環境和經濟之間的關系？如何更好地協調經濟發展與生態環境之間的關系、實現磷化工的綠色發展是生產者甚至全行業必須要解決的問題。

　　（一）原料供應緊張，資源利用率水平較低

　　隨著中國磷礦石開采量的增加，以及品位逐步降低，國內磷礦石供應環節日益緊張。目前磷礦石資源較為分散，大型磷化工企業的資源集中度不足，未能形成一定的規模優勢。磷礦開采的秩序需要進一步整頓。多數企業磷礦石回采率及選礦回收率仍較低，尾礦利用程度不夠。受技術限制，中低品位磷礦利用率不高，多數高品位磷礦資源用來生產磷肥，造成資源浪費。

　　（二）過程三廢污染嚴重，磷石膏利用亟待解決

　　針對過程加工環節，磷石膏產生量大、利用率較低和不安全堆存等問題已嚴重威脅到磷化工的可持續發展。磷石膏中所含的氟化物、游離磷酸、磷酸鹽等雜質在堆存過程中被雨水帶走進入水體，會對水質造成污染。目前企業仍未找到合適的利用途徑，多數直接堆放，行業內專家就磷石膏資源化利用問題多次研討，召開磷石膏開發利用與產業化關鍵技術研討會等，旨在推動磷石膏的規模化利用。熱法磷酸工藝中，黃磷尾氣利用率仍較低，泥磷利用過程對環境的二次污染依然存在。濕法磷酸工藝中，含氟廢氣回收利用目前只有部分企業應用，需要進一步推廣。此外，磷礦伴生資源及稀有金屬高效回收利用有待進一步探索。

　　（三）產品結構不合理，高端產品產能不足

　　產業結構調整有了一定成效，但低端產品產能過剩、高端產品產能不足的總體狀況沒有根本改變。目前中國磷資源產品主要集中在中低端磷肥的生產，檔次較低、總量過剩，整個產品鏈仍處于全球價值鏈底端。部分企業已逐步規模化生產緩控釋肥、水溶肥等新型高端肥料，但肥料的質量和功效重復性較大。精細磷化工產品正處于起步階段且規模不大，出口產品多為大宗傳統的初級磷化工產品。下游磷化工產品裝置規模小，遠未達到專用化、精細化、高純化標準，高純磷化工產品等高附加值、高純度產品幾乎全部依賴進口。

　　（四）肥料使用率較低，科學施用方式有待加強

　　過度施肥帶來的土壤板結、土壤酸化直接威脅著中國土壤安全。不合理的施肥措施導致肥料使用率較低，目前中國磷肥使用率為20%左右，過剩的養分殘留在土壤里，經過雨水沖刷再加上工廠含磷廢水的排放，匯聚到河流湖泊形成水體富營養化。相比發達國家，中國水肥一體化推廣規模較小，技術方面仍存在諸多問題。并且，肥料的施用仍未和農業現代化及智能化的生產方式充分結合。順應土地流轉和規模化種植的趨勢，精準施肥和測土施肥等技術仍需要大面積推廣應用。

　　（五）多聯產程度有待加強，系統耦合程度不足

　　各國磷化工產業的發展趨于多聯產、循環化，但是目前中國磷資源產業的系統集成度較低，無機、有機、鹽肥聯產仍未做到有效耦合。原料、產品上下游一體化，磷礦、磷肥和磷酸鹽生產一體化程度需要進一步提高。并且，磷資源產業在發展過程中，生產企業和應用市場的關系脫節，中間承銷環節較多，未能與農戶建立有效連接，產業鏈傳導效率較低。政府在磷資源產業發展中干涉過多，未能充分發揮市場調節作用。

　　綜上所述，磷資源產業發展所涉及的各種問題已經遠遠超出了產業生產或者單純的環境污染等問題。它們之間存在著一種聯動的效應，如果產業鏈上游的一個環節出現了問題，就有可能引發產業鏈下游另一個問題的產生。所以，需要跨資源、產業、社會、環境、經濟等幾個領域來針對磷資源產業開展研究和分析。

　　四、中國磷資源產業發展策略建議

　　通過對磷資源產業在全生命周期各個環節上的創新活動分析，磷資源制造業未來的發展將向“管理科學化，去資源化，生態化，服務化，網絡及信息化”轉變。因此，提出以下策略建議。

　　（一）推動磷資源產業的“管理科學化”

　　建議政府引導逐步提高市場化程度，推動目前磷礦加工企業組織結構的低效率、低素質，轉向集約化經營、集團化、國際化的生產營銷模式。強化市場與政府的平衡作用，弱化國有磷資源開采及加工企業的國有計劃性質，近期以政府管理為主導，逐步淘汰落后產能，推動企業重組、兼并；遠期以市場為主導，塑造區域品牌形象，提升國際軟實力以強化產業。

　　企業應充分發揮其聚集作用，提高產業集群化程度，研發產業共生耦合技術，實現無機磷化工、有機磷化工與冶金、氯堿、石化、建材等產業的融合發展，利用區域和自身的優勢發展相關產業、優化共生。對磷礦石資源進行有效整合，實現原料按需梯級利用等。

　　政府作為肥料產業的管理主體，要推行更加科學的管理政策，明確肥料管理指導、生產許可頒發、肥料登記、肥料流通主體的職責，促使肥料管理法規化、制度化、市場化。

　　（二）加快磷資源型產業的“去資源化”

　　建議產業控制磷資源流動，減少流向磷肥的比例，提高流向工業、食品、飼料、能源等專用化、精細化產業的比例，提高資源產出率。

　　根據市場需求和農業發展新需求，發展化肥單品減量化生產技術，發展磷酸銨系列水溶肥、硝基磷肥、磷基緩控釋肥、含微量元素的液體肥等新型肥料，提高肥料的利用率，減緩磷肥的過度施用；根據農業耕種科技進步、土地流轉集約化種植及作物習性的具體要求，定制化生產小批量、高效肥料；發展附加值高、含磷量低的高端磷酸鹽，強化產品結構調整，培育食品級電子級磷酸、高端磷酸鐵鋰、六氟磷酸鋰、新型含磷飼料等下游產品，發展以新能源、新材料為代表的新型化工產業。制定磷酸下游的多樣化產品發展路線，提高產業國際競爭力

　　（三）實現污染型磷資源產業的“生態化”

　　強調磷資源產業發展和生態保護并重，規范污染性企業治理行為，將廢棄物資源化利用作為緊約束。重視磷石膏制約磷化工發展的問題，用磷石膏的堆存量倒逼產業發展速度。建議改變傳統工藝，研發硝酸工藝替代現有硫酸濕法工藝，減少新污染源的產生，加強磷石膏產生源頭的清潔化和減量化；加快磷石膏制硫酸聯產土壤改良劑等先進技術的研發，鼓勵磷石膏下游資源化利用的大量化和高端化。引入社會滿意度指標，監督企業廢物資源化利用，提高生態效率。

　　采用生產者責任延伸制，強化企業的污染物處理和再利用的意識，減少環境成本代價。發揮市場的作用，以價格為中心，建議改革稅費制度，對磷資源型企業的探礦權采礦權使用費、礦產資源開發補償費、企業排污費等行政收費進行改革；研究黃磷企業及濕法磷酸企業的環保稅，通過市場作用引導企業投資方向；出臺磷石膏綠色建材產品稅收優惠及補貼政策。完善環境保護立法，控制低水平重復建設，用環境保護作為新建項目一票否決的條件。

　　重視磷元素的循環流動規律、流失規律和回收利用策略，建立磷元素從生產到生活的循環管理政策和環境政策，保護土壤、水資源，防治過度施肥帶來的重金屬堆積及土壤板結。

　　（四）加強制造型磷資源產業的“服務化”

　　從單純的產品制造走向產品、服務一體化（生產型→服務型），是實施肥料制造業轉型戰略的重要策略。以肥料制造業為主，構建多元化肥料生產系統和科學肥料應用系統的銜接融合系統。以測土施肥、水肥一體化、種肥同播、精準灌溉施肥等新型科學農業生產技術為引領，逐步納入灌溉施肥裝置及農膜回收、經濟型作物肥料定制化、全水溶性活化鈣鎂磷肥就地制造等新型農業服務，形成新的農資產品供應及農業服務型產業。

　　肥料企業可憑借自身獨有的優勢和原有的銷售渠道，搭建適用于未來農業的農化服務信息平臺，包括“互聯網+”農資平臺、農業大數據收集及查詢平臺等。開展肥料科學施用、田間實地指導、農技專家咨詢、肥料信息查詢等服務，為農戶提供全方位的種植方案和專業技術服務，同時為制造型產業的服務化作支撐。借助互聯網服務平臺的不斷完善，肥料制造企業的重心也由以往的生產式驅動，轉移到服務為中心、銷售肥料為輔的業務模式。

　　（五）探索單一鏈條磷資源產業創新的“網絡化”

　　未來智能化農業的發展，將提高農戶對肥料定制化的需求程度。生產與消費的模式間的主導權將實現逆轉，更加強調消費端的個性化需求。肥料生產端也更加重視由消費端反饋而來的產品配方調整、技術指導等具體要求。

　　“政產學研用”的創新聯盟要突出“用”的地位，新型的外在需求方式的改變將會激發新的生產和營銷模式。政產學研用聯盟創新，在強化新肥料產品、新生產技術的研發、投入和協作攻關的同時，要根據下游的新需求，強化新肥料產品的應用和示范效果。

　　針對肥料制造到流通的產業鏈網中的各個節點，根據農戶反饋的具體問題進行創造性地解決和改造，將產業由“單向鏈條活動”變成“環狀反饋活動”。隨著多樣的改造性技術和進步性技術的涌現，構建具有多個方向的產業創新活動系統，最終形成產業創新的網絡化格局。

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